Der Balletttänzer Merab steht mit seiner Tanzpartnerin Mary kurz vor dem Ziel, auf das er schon seit Kindesbeinen hin trainiert - die Aufnahme in das Georgian National Ensemble. Doch die gesamten Karrierevorstellungen geraten ins Wanken, als Irakli als ernsthafter Konkurrent in Merabs Leben tritt. Doch damit nicht genug. Merab muss sich eingestehen, dass er sich von seinem Rivalen sexuell stark angezogen fühlt.